AI推理需求释放，国产服务器将迈入关键三年
据科技日报1月20日报道，赛迪顾问发布的《2024中国国产服务器市场研究报告》显示，国产服务器市场未来三年有望迎来发展关键期。
报告预计，2025年仍将是运营商采购大年，2028年国产服务器市场销量占比有望超过50%。从需求看，随着国内大模型迭代完善，国内模型应用流量会逐渐向移动设备转移，推理需求逐步释放，预计2026年，推理需求可能超过训练需求。
点评：报告显示，央国企成为行业国产服务器深化应用的先锋。央国企在基础设施层面的投入和布局对国产服务器的推广具有示范效应。从行业分布看，2023年电信、金融、政府三个领域国产服务器合计销量占比超85.0%；能源、交通等行业国产服务器虽起步较晚，但市场占比提升较快。
在厂商竞争力方面，在2023年国产服务器市场中，华鲲振宇、河南昆仑、浪潮信息等品牌市场表现优异，销量合计占比超过50%。其中，ARM系架构国产服务器市场占比超五成，超过X86架构国产服务器，更具市场竞争力。
国泰君安指出，为支撑更高效、更快速的模型训练和推理需求，AI服务器迈向高集成，功耗将大幅提升，驱动服务器冷却方案转向液冷，电源功率密度持续提高，同时GPU间信号传输要求提升带动高速背板、高速I/0连接器、高速铜缆传输速率持续升级。相关供应链将深度受益。
其中，液冷方案初始投资成本较风冷更高，但其无需采用风扇，可有效降低服务器功率，长期运营成本更具性价比。短期冷板式液冷将凭借单点散热能力强、初始投资成本低、运维难度低等优势占据主要份额。此外，AI服务器功率提升驱动AC/DC电源功率密度增长，未来单电源功率密度或突破10 kw。经测算2025年中国AI服务器电源市场规模达到83.34-156.80亿元，国产化空间广阔。
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