风电行业周报：自然资源部出台用海管理政策，海风建设有望加速
核心观点
2024年12月30日，自然资源部发布《关于进一步加强海上风电项目用海管理的通知》。文件指出：1）鼓励海上风电集中集约布局、集群式开发，避免大面积零散分布，保障海上风电基地建设。2）推进深水远岸布局。属于新增海上风电项目的，应在离岸30千米以外或水深大于30米的海域布局；近岸区域水深超过30米的，风电场离岸距离还需不少于10千米；滩涂宽度超过30千米的，风电场内水深还需不少于10米。我们认为国家部委发文，有望优化海风审批程序，推动海上风电向深远海发展。
数据跟踪
本周（20241230-20250103）板块行情回顾：1）本周电力设备板块涨跌幅-9.02%，在31个申万一级行业涨跌幅排名中位列第24名。2）本周风电设备子行业涨跌幅-7.59%，涨跌幅领先。
风电装机数据：根据国家能源局的数据，2024年1-11月我国风电新增装机51.75GW，同比增长25.03%；2024年11月单月新增装机5.95GW，同比增长45.83%。
风电核准数据：根据风电头条，2024年1-11月国内风电项目共计核准89.39GW，包含陆风项目73.49GW，海风项目14.89GW，分散式风电项目1.01GW；2024年11月风电项目核准9.35GW。
风电机组招标：本周共5个风电项目启动招标，合计规模221.1MW。风电机组开标：1）本周陆上风电项目（含塔筒）开标3个，规模总计590MW。项目中标均价1892元/kW。2）本周陆上风电项目（不含塔筒）开标5个，规模总计23399.8MW，项目中标均价1300元/kW。3）本周海上风电项目（不含塔筒）开标1个，为中国电建2025年度风力发电机组框架入围集中采购项目，海上总量预计为2GW，项目中标均价为2389元/kW。
上游原材料价格：1）本周中厚板均价3641.00元/吨，环比上周下降0.45%。2）本周废钢均价2172.50元/吨，环比上周下降0.53%。
投资建议
我们建议关注：1）受益海上风电需求提振和深远海海风项目的开发，业绩加速释放的标的，建议关注东方电缆、海力风电、亚星锚链、起帆电缆等；2）积极拓展海外市场，具备较强拿单能力的大金重工、泰胜风能、振江股份等；3）盈利能力回升的风电整机商标的：明阳智能、金风科技、三一重能、运达股份等。
风险提示
风电行业政策变化风险、原材料价格短期大幅波动风险、风电项目延期/风电装机不及预期风险、市场竞争加剧风险。
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